银行零售业务转型：房贷、信用卡成2018年绝对主力

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在调控政策和企业贷款需求不足的影响下，信用卡已成为股份制银行零售转型的重点领域之一。

《21世纪经济报道》记者梳理了招商银行、平安银行、上海浦东发展银行和中信银行的财务报告，发现2018年下半年，个人住房贷款略有增加，但信用卡额度大幅上升，远远超过上半年和其他零售业务。信用卡业务已经成为零售业务的“绝对主力军”，一些银行打算缩减消费贷款。

其中，现有信用卡的分期付款业务利率远高于抵押贷款利率，许多银行将网上集约化经营作为突破口。

例如，根据招商银行的财务报告，该行推出了“金融科技银行”，这两大应用已经成为客户运营的主要平台。去年底，借记卡在线客户占17.89%，信用卡数据客户占61.21%。本行以每月活动为北极星指标，推动零售数字化转型。这两个主要应用的mau去年达到8104.67万，比去年年底增加了47.24%。去年12月，平安口袋银行应用拥有2588万月度客户，同比增长74.6%。

在这种情况下，零售业务已经成为一些股份制银行最大的收入来源，甚至利润的比例超过一半。

招商银行和平安的零售业务占了收入和利润的一半以上。2018年，招商银行零售金融业务的财务业绩为收入1232.57亿元，同比增长16.04%，占总收入的52.69%；税前利润572.27亿元，同比增长20.24%，占税前利润的57.22%；。平安银行零售业务收入618.83亿元，同比增长32.5%，占总收入的53.0%；零售业务净利润171.29亿元，同比增长9.2%，占净利润的69.0%。

上海浦东发展银行零售业务成为收入最大的细分市场，2018年零售营业净收入为663.26亿元，增长16.15%，占全行营业净收入的42.48%。

但中信银行2018年零售银行业务收入为571.32亿元，占总收入的34.7%，占比保持不变；税前利润157.32亿元，占总收入的29.0%，比重下降9.8个百分点。

加快个人信贷供应步伐

在零售转型下，各银行都加大了个人零售信贷的投入。

招商银行一直被称为“零售之王”，是各零售银行的目标。作为后来者，渴望转型的平安、浦东发展银行和招商银行却有着相反的节奏。

例如，2017年，平安和上海浦东发展银行的贷款处于高峰期，平安和上海浦东发展银行的新增贷款分别超过3000亿元和4000亿元，而招商银行的新增贷款不到2500亿元，中信银行的新增贷款刚刚超过2700亿元。

但2018年，上述股份制银行零售贷款贷款节奏趋于一致，年度节奏为“先低后高”。今年上半年，新增贷款约为1000亿元人民币或更少，下半年贷款额大幅增加。

但是，应该注意的是，个人信用贷款的资产支持证券相对较大，这将影响细分数据。例如，2018年，发行了787.85亿元以信用卡贷款为基本资产的银行贷款。

2018年下半年，招商银行、平安银行和上海浦东发展银行新增零售贷款均超过1300亿元，分别为1384.99亿元、1550.87亿元和1434.67亿元，分别比上半年增加529.54亿元、151.96亿元和458.37亿元。中信银行个人贷款大幅增加，增加1888.81亿元，比上个月增加1248.46亿元。

然而，招商银行打算控制零售交付的速度，个人贷款的比例正在下降。截至2018年底，招商银行零售贷款总额约为1.85万亿元，同比增长4.81%，占比51.40%，同比下降1.96个百分点。

其他三家银行的个人贷款总额低于招商银行，但也超过了1万亿元，并且仍在增加个人贷款。截至2018年底，平安、浦东发展和中信个人贷款余额分别约为1.15万亿元、1.48万亿元和1.48万亿元，分别占贷款总额的57.8%、41.8%和41.1%，同比分别增长8.0%、2.91%和2.6个百分点。

3月26日，招商银行副行长兼秘书长王良在业绩发布会上表示，本行信贷资源适度向零售业务倾斜，增量贷款资源更多投向零售业务。信用卡、抵押贷款、消费贷款和小额零售贷款应根据各业务品种的风险控制能力进行平衡，并根据市场情况适度微调。总体而言，贷款增速与风险控制能力相适应，结构适度倾斜。

信用卡交易量飙升

从具体投资来看，2018年下半年，个人住房贷款增速略有加快，但信用卡数量飙升，平安、中信等银行开始有意收缩非信用卡消费或信用贷款。

招商银行的抵押贷款逐月增加。2018年上半年，分别增长398.81亿元和554.69亿元，仅次于中信，抵押贷款投资强劲；中信仍以住房抵押贷款为主要投资，同期分别增加607.72亿元和756.80亿元。

除平安不以抵押贷款为主要投资外，上海浦东发展银行同期抵押贷款分别增加359.62亿元和478.91亿元，下半年逐月增加。

与此同时，一些股份制银行开始收缩消费贷款。

例如，中信银行的消费贷款分别收缩了11.5亿元和241.86亿元。2018年下半年，平安银行大额信贷“新沂贷款”仅增加89.76亿元，明显低于上半年563.65亿元的增幅。本行信用卡和“新一笔贷款”不良率上升，其中信用卡不良率为1.32%，比上年末上升0.14个百分点；“新一批贷款”不良率为1.00%，比去年底上升0.35个百分点。

值得注意的是，信用卡贷款(或未偿余额)已经成为所有股份制银行的“绝对主力军”。