三家港股房企发行7.6亿美元票据 最高利率13.5%

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2月26日上午，荣信中国、红阳地产和郭蕊地产宣布发行总额为7.6亿美元的美元高级票据，最高利率为13.5%。

其中，融信中国宣布发行2022年到期的3亿美元高级票据，票面利率为10.5%。2月25日，发行人融信中国及其附属担保人与瑞银、瑞士信贷、中国银行、交通银行、广银国际、CICC、中信CLSA、招商银行国际、中国银行资本、仲达证券投资有限公司、德意志银行、国泰君安国际、海通国际和东方证券(香港)就发行票据达成购买协议。上述银行和机构被任命为票据发行的联合牵头管理人和联合记账人，也是票据的最初购买者。

荣信中国表示，它打算利用票据发行的净基金为公司的部分现有债务进行再融资。

同一天，鸿阳地产宣布将发行3亿美元2021年到期的优先票据，票面利率为11.5%。昨日，鸿阳地产及其附属担保人与CICC、巴克莱、国泰君安国际、海通国际、瑞银、德意志银行、汇丰、招商银行国际、新城金丰和东方证券(香港)签订了票据发行购买协议。

鸿阳地产表示，据估计，票据发行的净资金将达到2.906亿美元。公司打算将这笔资金用于现有债务的再融资和一般公司用途。

此外，郭蕊房地产公司宣布将发行1.6亿美元的优先票据，票面利率为13.5%，于2022年到期。据估计，票据发行的资金净额约为1.52亿美元。郭蕊房地产拟将其作为偿还本公司于2018年3月发行并应于2019年到期的2.5亿美元优先票据的一部分，以及回购票据持有人已行使其期权要求本公司回购的2017年3月发行的3亿美元优先票据的相关部分。

此外，如果郭蕊房地产可以完成上述所有目的，郭蕊房地产打算使用剩余的净基金一般公司的目的。