众诚保险募资15亿“补血” 广州开发区金控成二股东

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经过近半年的时间，中诚保险终于在增资扩股方面取得了最新进展。10月22日，中诚保险发布了《股票发行与认购公告》。公告中提到:根据国有资产交易的有关规定，公司于2018年3月29日至5月25日在上海联合产权交易所上市，公告股票发行项目，公开募集投资者。根据上海联合产权交易所的相关投资者选择程序，最终确定广州开发区金融控股集团有限公司(以下简称开发区金融控股)成为该项目的新投资者，开发区金融控股参与认购45375万股。

据《21世纪经济报道》记者报道，认购完成后，开发区金孔将持有中诚保险20%的股份，成为第二大股东。

作为股东引入开发区财务控制

根据股票发行及认购公告，中诚保险的股票发行对象有2人，均为公司股东，其中一名原股东为广州汽车集团有限公司(以下简称广州汽车集团)，另一名新股东为开发区财务总监。广州汽车集团拟认购3.15亿股，并已书面告知公司认购意向，并在第四届董事会第三十三次会议决议公告中向社会公开。本次股票发行的认购价格为2.02元/股。通过这一轮股票认购，中诚保险实际募集资金15528.75亿元，为后续发展奠定了资金基础。

同时，通过引入新股东，将为中诚保险带来新的技术和业务资源，为企业的稳步发展创造有利条件。

金港开发区作为战略性新兴产业的全资投融资平台、科技创业和金融投资平台、资本运营平台，是广州开发区总资产最大的国有独资公司，主营业务为科技金融，现有的业务领域有金融服务业、科技战略产业投资、科技园建设和运营等。形成了包括风险投资、新兴产业投资、融资担保、小额贷款、股权交易中心、金融资产交易中心和互联网金融信息服务在内的多层次技术和金融服务体系。在科技企业投资、科技金融产业园和区块链工业发展项目方面具有丰富的资源和经验。

中诚保险表示，增资完成后，中诚保险将借助金港在技术和金融方面的技术和资源优势，推动保险技术创新的突破，为后续的保险产品和服务创新奠定基础；二是通过在开发区引入财务控制，中诚保险将与开发区合作协调，为开发区内的实体提供完善的金融服务，有利于进一步拓展中诚保险的业务市场；此外，双方在金融体系建设方面的相互交流和借鉴，将有助于中诚保险进一步完善保险服务体系和公司治理，促进未来综合金融业务的发展。

筹资规模比最高预期少了10亿英镑

中诚保险相关负责人在接受《21世纪经济报道》采访时表示，此次募集资金主要用于四个方面。一是提高公司的抗风险能力和偿付能力水平；二是增加盛达科技的资本；第三，用于投资保险中介公司；第四，按照监管要求提取资金担保。上述目的对公司的可持续经营能力有积极影响。

与原计划的上限相比，这一固定增长计划缩减了10多亿元。此前，中诚保险提供的上限为25.6亿元人民币，发行的股票不超过7.6875亿股。拟发行股份的价格不应超过3.33元/股。

“主要原因是价格大幅缩水。与之前预测的3.33元相比，实际价格只上涨了2.02元，相当于打了60%的折扣，所以筹集的资金也是60%。不仅中诚保险，今年整个保险业的市场都不景气，股权转让的难度明显增加，尤其是中小保险公司的股权。他们中的一些人已经在交易所待了一年，没有人在乎。”中国南方一家保险公司的负责人在接受《21世纪经济报道》采访时表示。

除了中诚保险，一些保险公司自今年年初以来也受到投资收益下降等因素的影响，偿付能力比较紧张，增资扩股迫在眉睫。截至目前，今年已有8家保险公司获准进行股权变更，去年有18家保险公司进行了股权变更。

寻找新股东的保险公司倾向于寻找国有资产、外资或具有“无辜身份”的私营企业，而拥有复杂股权关系的私人投资者相对被排除在外。主要是因为目前的监管审查更加严格，要求贯穿始终。国有资产的相对权益清晰有力，更容易通过；另一方面，外资希望在该行业向外部世界更广泛开放时，给予一定的政策便利。上述中诚保险的新股东也是国有资产。

“目前，监管力度加大，资本进入保险业的热情较前两年大幅降低。今年，许多公司放弃了收购保险公司的计划。在这种情况下，更难找到合适的股东。首先，必须符合法律法规要求；第二，它必须符合原有的股东经营理念，不能在三天之后两头打；第三是要有一个合适的价格。如果价格太低，就会引起原股东的不满。”一家人寿保险公司的负责人说。