捷信成功发行2018年第三期个人消费贷款资产支持证券

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中国天津——2018年10月18日，吉三消费金融有限公司(以下简称吉三)成功发行“杰英2018第三期个人消费贷款资产支持证券”，发行规模为30.14亿元。产品发行时，市场上各类投资者踊跃认购，甲、乙产品的认购倍数分别达到3.08倍和3.05倍。

该产品也是Gitzo在银行间债券市场发行的第二期循环结构资产证券化产品，其中A档优先19.6亿元，占65.02%，评级为aaa，发行率为5.10%；优先乙档3.88亿元，占12.87%，评级为aa+，发行率为6.00%；次级贷款6.66亿元，占22.11%，全部由发起人Gitzo自筹。该产品的连续购买期为六个月，在此期间每月利息支付未偿还，本金在进入摊销期后进行摊销。本期簿记经理为广发证券，联合主承销商为中信证券和中国银行。截至本次发行结束，吉藏已成功发行9种单一资产证券化产品，总金额达223亿元人民币，在注册消费金融公司中排名第一。

作为一家持牌消费金融公司，Gitzo已成为银行间市场发行资产证券化产品的重要力量。Gitzo发行的资产证券化产品具有良好的安全性和盈利性，得到了市场的广泛认可。卓越的风险控制是洁英系列产品受到市场青睐的重要原因之一。首先，池内资产超过100万笔个人消费贷款，平均余额小且分散，可以有效降低少数借款人违约造成的损失风险。其次，集合资产的筛选标准非常严格。例如，借款人在地理和职业等领域的比例是有限的，这有效地降低了集中风险。第三，二级市场份额相对较高。在捷成2018年的第二和第三个资产证券化产品中，二级份额占20%以上，为优先投资者提供了足够的保护。同时，超额利差相对较高——集合资产加权平均利率超过18%，远高于发行端的利率和税收之和，为证券本金和利息的正常赎回提供了强有力的支持。

杰英系列产品卓越的控风性能也得到了业界的高度认可。在“2017-2018年资产证券化引荐奖”中，洁英系列个人消费贷款资产支持证券产品荣获“最佳风险控制消费金融资产证券化产品奖”。

(“洁英系列个人消费贷款资产支持证券产品”获引荐奖)

关于吉佐

吉藏消费金融有限公司(以下简称吉藏)是中国银监会首批批准的四家消费金融试点公司之一，其股东是国际领先的消费金融服务提供商吉藏集团。截至2018年8月，吉索在中国的业务已覆盖29个省市和312个城市。吉藏与中国著名的零售商有着非常好的合作关系，比如帝信通和苏宁。通过超过250，000个贷款服务网点，它为超过1，900万活跃客户提供服务。它为中国的经济发展和社会平衡做出了重要贡献。

住房信贷银行成立于1997年，是一家领先的国际消费金融服务提供商，业务遍及中欧和东欧、独联体国家、亚洲和美国。吉藏集团主要为信用记录缺失或很少的人提供负责任的贷款和简单、方便、快捷的消费金融服务。在我们开展业务的每个国家，吉索集团都致力于成为当地市场的领导者。凭借在跨国经营方面的丰富经验和专业知识，吉藏集团已经能够领先于许多同行。通过提供安全和高质量的贷款体验，吉索集团积极推广和发展包容性金融政策，覆盖传统银行贷款服务无法覆盖的人群——我们的许多客户第一次体验到消费金融服务。吉藏集团积极促进借款人生活水平的提高，满足他们的财务需求。截至2018年6月，Gitzo集团已在全球10个国家开展业务，为2900万活跃客户提供服务，并拥有超过42万个线下贷款服务点(pos)。