三个月融资百亿 海尔金控密集吸金

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本报记者刘陈希庭北京报道

近日，海尔集团(青岛)金融控股有限公司(以下简称“哈金控股”)宣布，五矿国际信托于2月1日设立“五矿信托-哈金控股信托贷款集合资金信托计划”，总募集资金不超过80亿元，2月2日，45亿元的第一期信托贷款已履行协议并完成提款。

值得一提的是，就在三个月前，哈金控股还通过发行中期票据从债券市场筹集了25亿元。

一些分析师认为，在短短90天内，哈金控股通过不同渠道推出了100多亿融资计划，完成了70亿提款，这在一定程度上反映出其资金相对紧张。然而，一些市场参与者认为，哈金控股致力于构建一个产业金融生态系统，并通过“产业投资银行”模式“帮助产业升级和更好地发展”。这一次，它成功地通过中期票据和信托贷款筹集资金和提款，丰富了其工业金融生态系统的弹药库。

信托贷款80亿元

根据公告，2019年2月1日，哈金控股东方海尔电气国际有限公司做出决定，同意哈金控股向五矿国际信托申请不超过80亿元的信托贷款。

本报记者注意到，在海尔电器做出上述决定的当天，五矿国际信托设立了总额不超过80亿元的“五矿信托-哈金控制信托贷款集合基金信托计划”，并利用分阶段募集的信托资金向哈金控制发放信托贷款。

据了解，信托贷款的目的是补充哈金的营运资本和改善债务结构(包括偿还现有贷款等)。)。

2019年2月2日，第一期45亿元信托贷款已履行协议并完成提款。后续协议的签署和履行将根据哈金控制的实际需求在合适的时间进行。

哈金控制表示，该合同的签署和实施是公司拓宽融资渠道、降低融资成本、为公司业务发展提供融资支持的有效途径，对公司的财务状况、偿债能力和存续中期票据的还款安排没有重大影响。

事实上，我们的记者也试图了解信托贷款的信息，但在五矿国际信托的官方网站上什么也没有找到，也没有收到对哈金采访提纲的回复。

一位信托行业内部人士预测，哈金控制的贷款成本不会太低。根据用益物权信托的统计，2019年1月集合信托产品的平均预期收益率为8.21%，但如果传递给金融家，借款利率肯定会高于此。

钱到了之后，改变用途

事实上，在签署上述信托贷款之前，哈金控股还通过发行中期票据筹集了资金。

记者注意到，2018年11月9日，中国银行间市场交易商协会发出钟石协珠[2018]641号《受理登记通知书》，批准哈金控制的中期票据金额为40亿元。

从2018年12月6日至2018年12月7日，哈金控制发行了公司2018年第一张中期票据，金额为人民币25亿元，起息日为2018年12月10日，债券代码为101801448，债券简称为“18哈金控制mtn001”。

值得一提的是，中期票据原本同意为哈金控股及其子公司海尔金融租赁有限公司(以下简称“海尔金融租赁”)的置换贷款和补充营运资金筹集资金。其中，募集资金18.02亿元用于替代哈金控股和海尔融资租赁2019年1-3月到期的贷款，6.98亿元用于补充海尔融资租赁业务的营运资金周转。

然而，当哈金得到募集资金时，它改变了资金的用途。该行表示:由于融资租赁公司的行业属性，为确保项目贷款的及时性和及时性，提高中期票据募集资金的使用效率，真正达到服务实体的目的，现经公司主管机构同意和批准，对“置换贷款”部分的待还贷款和“补充营运资金”部分的融资租赁项目进行调整。

“置换贷款”部分调整后，原计划置换贷款5笔，金额160269.83万元。然而，令人不解的是，哈金控制删除了三笔原计划偿还的贷款，金额为1.989231亿元，却将这部分募集资金转为融资租赁项目。

并承诺本期中期票据募集的资金将用于符合国家法律法规和政策要求的生产经营活动，资金的具体用途将予以明确披露。募集资金不会用于金融业业务和长期投资，也不会用于支付金融项目的购买价格，不会直接或间接用于融资平台公益项目、房地产项目和不符合国家产业政策要求的“两高一盈”行业，也不会用于购买理财产品。目前的中期票据不会增加地方政府债务的规模，也不会通过财政资金直接偿还。

“一些公司的筹资项目过于随意或缺乏前期研究，导致筹资方向的最终改变。当然，对募集资金的后续监管不足也是一个重要原因，这使得公司相对容易改变募集资金的投入。”一些机构消息人士表示。

想要建立一个工业金融生态系统

据《开心报》报道，哈金控股成立于2014年2月27日，注册资本为人民币117.37亿元。该公司的唯一股东是海尔电气，持有其100%的股份。同时，海尔集团是海尔电器的控股股东，持股比例为51.2%。