江苏银行可转债启动发行 拟募集资金200亿元

本篇文章576字，读完约1分钟

本报讯(记者陈诚)3月11日晚，江苏银行(600919)披露了公开发行a股可转换债券的招股说明书和发行公告，并计划募集200亿元可转换债券。根据发行时间表的公告，3月13日，原a股股东优先认购备案日的股票，机构投资者当天进行了线下认购；3月14日，将推出网上认购，原a股股东将优先认购。

据公开信息，尹素可转换债券是今年城市商业银行的第一个单一可转换债券项目，也是上市银行的第三个单一可转换债券项目。平阴可转换债券和中信可转换债券均在前期发行，深受投资者欢迎，认购量创历史新高。据业内人士透露，原因可能与目前银行股整体估值偏低有关。与此同时，银行可转换债券的债务基础普遍稳固，这使得进一步压低可转换债券的估值变得困难。较高的安全裕度可用于获得向上的灵活性，并且分配成本性能相对较高。

根据公告，尹素可转换债券的主体和债务评级均为aaa级，票面利率第一年为0.2%，第二年为0.8%，第三年为1.5%，第四年为2.3%，第五年为3.5%，第六年为4.0%。到期赎回价格为111元(含最后利息)，平均票面利率为3.22%

此外，根据条款和条件，从本次发行结束后的第一个交易日起六个月内，尹素可转换债券可以转换为股票。业内人士表示，转股后，将有助于提高江苏银行核心一级资本充足率和资本充足率，进一步提高抵御风险的能力，为各项业务持续快速发展提供有力保障。