中信银行拟发行不超400亿元可转债补充核心一级资本

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中信银行计划发行不超过400亿元人民币的可转换债券

来源:今日北京商业

新京报讯(记者孟)宋益通2月27日晚，中信银行披露了在上海证券交易所公开发行a股可转换公司债券的招股说明书。根据招股说明书，中信银行拟发行的可转换债券总额不超过400亿元人民币(含400亿元人民币)。发行可转换债券募集的资金将用于支持本行未来业务发展，并在可转换债券按照相关监管要求转换为股份后，用于补充本行核心一级资本。

此前，2018年12月25日，中国证监会发布了《关于批准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监发[2018]2168号)，批准中信银行公开发行面值总额为400亿元的可转换公司债券。中信银行公开发行a股可转换债券由承销团承销，余额包销。中信证券和CICC作为联合保荐人和主承销商，中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联合主承销商。据悉，本次可转换债券发行将优先配售给原a股股东，优先配售后的余额将采取线下和网上相结合的方式发行，网上路演将于2019年3月1日举行。

根据招股说明书，中信银行的主要业务是企业银行、零售银行、金融市场业务和其他业务。中信银行表示，未来及时有效补充募集资金将有助于中信银行进一步提高资本充足率和盈利能力，增强抗风险能力和核心竞争力，实现良好的经营业绩和财务业绩。