机构报告：K12教育行业进入成熟期 中小机构迎来生死战

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11月13日，2018全球教育技术大会在北京国际会议中心开幕。会上，芥子发布了2018年教育产业蓝皮书(以下简称蓝皮书)，内容包括教育产业概况、高考改革、k12(从幼儿园到高中)教育、民办教育、幼儿教育、素质教育、蒸汽、职业教育等全方位教育领域。

根据蓝皮书，k12已经进入了一个成熟阶段，其关键词是“内容”和“启蒙”。

K12成熟期:主机构的卡位战、中小机构的生死战

根据蓝皮书，k12收入前五名即将登陆二级市场，主管机构阵容基本确定，网络教育第一梯队已经形成，很难找到创业的出路。2018年，k12行业开始进入成熟阶段。

与此同时，与教育政策密切相关的特点也使得“合规”和“减负”成为k12行业的“紧箍咒”。资格要求和合规成本对中小型机构的生存构成了更大的挑战；减负取向意味着高考不能继续成为k12行业的唯一卖点。无论是玩家生态还是产品形式，k12行业都将发生变化。

根据公共信息，k12校外培训在过去几年发展迅速。在野蛮成长的同时，也存在一些问题，如管理混乱，学生负担过重，严重的“应试化”。为了使k12校外培训真正成为学校教育的补充，而不是干扰者，今年，针对校外培训机构的混乱局面，从上到下进行了规范整改。这一规定从教师、场地等方面限制了校外培训机构，这将导致机构运营成本的阶段性增加，并进一步增加进入该行业的壁垒。中小机构将面临兼并甚至退出，行业集中度将进一步提高。但是，内容上提出的限制将促使培训机构改变基于考试导向的学科导向思维，迫使培训机构对原有的教育内容模式进行改造和升级。

未来，它将成为帮助学校实现排课、电子排班、教师培训、自主招生以及学科辅导和教学资源补充的新契机。

另一个值得关注的趋势是，越来越多的省份加入了国家卷。根据公开信息，2018年，中国有25个省市单位都使用了国家卷。统一考试内容减少了不同省市教材和教学内容的差异，降低了区域市场的进入门槛，有利于大型机构的跨区域扩张。

学前教育领域全面崛起，“内容”和“启蒙”是关键词

2017年5月，教育部、国家发展和改革委员会、财政部、人力资源和社会保障部联合发布了《关于实施第三个学前教育行动计划的意见》，提出到2020年，我国全纳幼儿园覆盖率应达到80%左右。

这意味着许多现有的低端私立幼儿园将被压缩，改造成包容性的公园，或被学前教育资本收购，或成为两个共同的出路。对于已经进入或即将进入私立学前教育的企业家和资本来说，开发或收购高端园区更有可能带来持续稳定的收入。

“内容为王”是2017年学前教育风险投资的主题，约30%的风险投资事件发生在儿童内容产品上。值得注意的是，2017年，近四分之一接受融资的基于内容的学前教育公司将ar图画书和vr内容作为其内容的最大特色。随着数字出版及相关技术的发展，挖掘内容的交互性和增加内容的趣味性已经成为许多儿童内容公司关注的焦点。

2018年，“启蒙”成为学前教育领域的热门词汇。截至2018年8月31日，约20%的学前教育投资目标是启蒙或亲子产品。同时，与启蒙功能相关的产品类别丰富多样，包括英语、数学思维、感官教育、传统文化等。亲子产品面向家庭教育市场空·怀特，主要为新手家长提供育儿、启蒙教育和家庭互动方面的课程和内容。

目前，大多数内容产品直接面向终端市场。根据内容直接针对的人群，内容产品可以分为儿童、家长和教师。下表显示了三种内容产品的特征、使用场景和业务模型。

由于新子类产品的出现，目前2018年学前教育融资轮次分布与2017年基本相似，即A轮前后融资最多。这不仅反映了学前教育对企业家的吸引力，也意味着已经进入市场的企业家还没有完全掌握值得信赖和高度可重复的商业模式。

素质教育的机遇与困境

2018年被认为是发展素质教育的黄金年。近年来，政府出台了一系列教育政策，全面推进素质教育。随着科技的发展和家庭消费水平的提高，素质教育产业越来越受到重视。随着监管部门对校外培训机构治理的加强，一些传统的培训机构开始涉足素质教育，但素质教育的轨道仍然面临着共同的困难。