日赚29亿，理财收入骤降，热点城市房贷比重下降

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最近，四大银行发布了2018年半年度报告。从财务指标来看，上半年工农建四大银行资产超过20万亿元，归属于母公司股东的净利润分别为1604.42亿元、1157.89亿元、1090.88亿元和1470.27亿元，日均收入29.10亿元。四大银行净利润增速均超过4%，其中农行增速最高，为6.6%，建行增速最高，为6.28%。

抵押贷款数据是最有趣的数据之一。据披露数据显示，与去年同期相比，四大银行个人住房贷款增速有所放缓，热点城市住房抵押贷款占比呈下降趋势，东北、环渤海和西部不良贷款较高。

今年上半年，四大银行的净息差收入也有所改善。从资产质量来看，在工农共建的三家国有银行中，不良贷款率较高的行业是批发零售业和制造业。

与往年不同，受新资产管理规定的影响，四大银行的理财收入大幅下降。其中，上半年建行理财产品业务收入65.52亿元，同比下降58.29亿元，降幅47.08%。

此外，值得注意的是，已运营近一年的四大债转股机构都实现了盈利。其中，工行以2.73亿元的利润领先。

制造业、批发和零售业已经成为糟糕的“重灾区”

上半年，在四大银行，工农每天收入29.1亿元。增长率方面，四大银行上半年净利润增长率超过4%，分别为4.5%、6.6%、5.21%和6.28%。

从资产规模来看，四大银行的资产已经超过20万亿元，其中工农建四大银行的资产增长率分别为4.7%、4.25%、4.1%和3.08%。

就收入而言，中国银行的增长率最低，仅为1.29%，而中国农业银行保持了10.6%的两位数增长。此外，四大银行的净息差收入在上半年有所改善。其中，四大银行的净息差分别为2.3%、2.35%、1.88%和2.34%，较年初略有上升。

根据中国保监会发布的数据，第二季度银行业不良贷款率进一步上升，比上季度末上升0.12个百分点，平均水平为1.86%。然而，今年上半年四大银行的资产质量有所改善，农行的不良贷款率降幅最大。

其中，工行不良贷款率较年初下降1个基点，至1.54%，连续六个季度下降；农行不良贷款率为1.62%，比年初下降0.19个百分点；中国银行不良贷款率为1.43%，比年初下降0.02个百分点；建行不良贷款占比1.48%，较年初下降0.01个百分点。

从披露的数据来看，按照行业划分，工农三大国有银行不良贷款率较高的行业是批发零售业和制造业；从区域来看，东北、环渤海和西部地区的不良贷款率较高。

具体而言，工行不良率最高的三大行业是批发零售业、制造业、住宿和餐饮业，不良率分别为9.02%、5.34%和3.79%。“轻工业、设备制造业和化学工业等低端制造业的有效需求已经放缓，该行业的市场竞争十分激烈。一些企业因资金链断裂而拖欠贷款，不良贷款增加。”工行半年度报告称。

农业银行不良贷款率较高的行业集中在批发零售、制造业和采矿业，不良贷款率分别为10.28%、5.58%和4.58%。建行不良率较高的行业主要集中在批发零售、制造业和采矿业，不良率分别为7.37%、6.59%和4.62%。

从地理分布来看，工农三大银行不良贷款较高的地区集中在东北、环渤海和西部。以工行为例，不良贷款率较高的地区是东北、环渤海和西部，不良贷款率分别为2.88%、2.03%和1.61%。

新的资产管理规定对建行理财收入的影响超过47%

4月27日，有关部门发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资产管理新规定》)。随着新规定的实施，银行的财务管理受到了重大影响，四大银行也不例外。

据工行半年度报告显示，截至6月底，工行理财业务增加3370亿元，较年初增长10%，总体保持稳定，但理财收入下降20%。

根据中国农业银行半年度报告，本行发行的未到期非担保理财产品销售规模为11850.38亿元，较上年同期13688.78亿元减少1838.4亿元。代理业务手续费收入122.31亿元，同比下降25.45亿元，降幅17.2%，主要原因是客户理财业务收入减少。

上半年，中国银行实现手续费及佣金净收入481.88亿元，同比下降9.99亿元，降幅2.03%。中行在半年度报告中解释称，这主要是由于本行积极落实新的资产管理业务监管规定等政策要求，咨询顾问、表外理财、代理保险等相关费用和佣金收入减少。

2018年上半年，建行理财产品业务收入65.52亿元，同比下降58.29亿元，降幅47.08%。其中，理财产品业务净收入65.52亿元，同比下降58.29亿元，降幅47.08%。建行表示，主要受新的资产管理规定和市场理财产品发行成本快速上升的影响。

住房贷款增速放缓，热点城市住房抵押贷款比重下降

根据披露的数据，与去年同期相比，四大银行的个人住房贷款增速有所放缓。其中，建行个人住房贷款增速相对较低。