星徽精密拟15.3亿元收购泽宝股份全部股权

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SACA计划以15.3亿元人民币收购泽宝股份的全部股权

发行股票支付8.9亿元，现金支付6.4亿元

上周五，SACA宣布，SACA打算通过发行股票和支付现金的方式购买泽宝100%的股份。此外，SACA宣布计划筹集配套资金7.68亿元，用于现金支付和泽宝R&D中心建设。

公告显示，本次交易泽宝股份100%股权的价格为15.3亿元，其中SACA以发行股份的方式支付8.9亿元，以现金方式支付6.4亿元。本次所购股份的发行价为8元/股，共发行1.1亿股。此外，SACA计划向不超过5个符合条件的特定对象发行股票，以筹集配套资金，主要用于支付本次交易中现金对应的股票价格、本次交易的相关费用以及泽宝R&D中心项目的建设。募集配套资金总额不超过7.68亿元，不超过拟收购资产交易价格的100%，配套融资发行的股份数不超过本次发行前上市公司总股本的20%。

根据本公司与业绩承诺方签订的利润预测补偿协议，目标公司承诺在2018年、2019年和2020年分别实现不低于1.08亿元、1.45亿元和1.9亿元的净利润。

造血能力的协同改善

SACA已发展成为中国精密金属链制造业的龙头企业。该公司表示，虽然其产品具有很强的市场竞争力，但由于国内铰链和滑轨子行业整体上已经进入了一个相对成熟和稳定的阶段，其业绩持续增长，我们必须想办法进一步开拓国内外市场。此次收购的对象泽宝是深圳一家知名的出口跨境电子商务企业，主要收入来源于海外产品销售，具有多年的数字营销经验。SACA表示，收购泽宝股份是实施公司国际化和多元化发展战略，实施公司产业布局的重要一步。交易完成后，SACA从事精密五金制造，产品涵盖家具、家电、工厂应用等领域，但资产投资较大，属于“重资产”行业。泽宝有限公司是典型的“轻资产”经营公司，资产周转快，经营活动现金流好。交易完成后，泽宝股份将纳入上市公司体系，上市公司的现金造血能力将显著提高。同时，随着合并后资产规模和整体盈利能力的提高，SACA将更容易通过股权和债券等直接融资方式获得资金，支持上市公司的业务发展。