爱奇艺发行可转债 融资可达12亿美元

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据英国媒体报道，3月27日，百度旗下的视频流媒体公司爱奇艺(iQiyi)周三发行了10.5亿美元的6年期可转换债券，这是在美上市的中国公司中发行的第二大债券。爱奇艺的债券票面利率为2%，指导利率为2%至2.5%，远低于公司上次发行债券时的3.75%。

如果承销商行使高达1.5亿美元的超额认购权，他们可以筹集到12亿美元，这将超过携程2015年为在美上市的中国公司筹集11亿美元的纪录。爱奇艺周二宣布了其债券发行计划，但当时没有公布具体细节。这也是爱奇艺第二次发行可转换债券，最后一次是去年11月发行的7.5亿美元5年期债券。

爱奇艺可转换债券的投资者在行使其权利时可以30.30美元/股的价格进行转换，这比最近的收盘价高32.5%，债券的最高收益率可以达到27.5%-32.5%。周二，爱奇艺的收盘价为22.87美元，比去年6月的最高点46.23美元下跌了一半以上。科技公司越来越多地转向可转换债券融资，因为这种方法成本低，而且这些公司通常没有评级，其股价波动很大。

爱奇艺债券发行的承销商是美国银行美林、高盛和摩根大通。(穆)