12家上市银行亮出成绩单：集体加码零售业务，不良总体微升

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上市银行进入2018年年报集中发布期。截至3月27日，一家国有银行、五家全国性股份制银行和六家中小银行已经发布了年度报告。

近年来，零售银行业务引起了各银行的关注，年报显示，2018年零售银行业务将继续增长。“2019年，我们继续加强零售业务，强调数字化和平台化，推进智能化管理、营销和服务，构建基于场景的服务生态系统。”中信银行零售银行部总经理卢天贵告诉第一财经记者。

在资产质量方面，招商银行、上海浦东发展银行和江阴银行的不良贷款率呈下降趋势，而邮政储蓄银行、平安银行、中信银行、浙商银行、长沙银行、天津银行、重庆农村商业银行和哈尔滨银行的不良贷款率略有上升。

9家公司不良贷款率上升

在12家上市银行中，就资产质量而言，招商银行和上海浦东发展银行的不良贷款出现了双重下降。截至2018年底，招商银行不良贷款总额为536.05亿元，比上年末减少37.88亿元；不良贷款率为1.36%，比上年末下降0.25%；不良贷款拨备覆盖率为358.18%，同比增长96.07%。

上海浦东发展银行截至2018年底，三类不良贷款余额为681.43亿元，比上年末减少3.76亿元；不良贷款率为1.92%，比上年末下降0.22%；不良贷款准备金覆盖率达到154.88%，比去年底增长22.44%。

江阴银行的不良贷款率也略有下降。截至2018年末，江阴银行不良贷款率为2.15%，较2017年末下降0.24%。尽管连续两年下降，但仍保持在较高水平。拨备覆盖率为233.71%，比2017年底增长41.58%。

刚刚被提升为第六大银行的邮政储蓄银行，2018年的不良贷款率为0.86%，较2017年底的0.75%略有上升。据邮政储蓄银行介绍，目前监管要求将逾期超过90天的贷款计入不良贷款，因此采取了更加审慎的风险政策。不良贷款占逾期90天以上贷款的比例为1.33%，逾期60天以上的贷款已基本纳入不良贷款，逾期30天以上的不良贷款比例达到97%。

平安银行、中信银行、浙商银行等三家全国性股份制银行的不良贷款率均略有上升。平安银行2018年不良贷款率为1.75%，比上年末略有上升0.05%，基本保持稳定；中信银行2018年末不良贷款率为1.77%，比2017年末上升0.09个百分点；2018年底，拨备覆盖率降至157.98%，比2017年下降11.46个百分点。同样，浙商银行的不良贷款率为1.2%，比去年底略有上升。

在城市商业银行中，2018年长沙银行不良贷款率为1.29%，2018年底天津银行为1.65%，重庆银行为1.36%，哈尔滨银行为1.73%，重庆农村商业银行为1.29%。

超重零售业务

金融脱媒和不良贷款率上升等不利因素挤压了银行的企业业务。加上利率市场化和互联网金融的冲击，银行业的资本成本上升，利差不断收窄。在零售业务逐渐成为银行创收“引擎”的同时，许多银行已经意识到转型的紧迫性，零售业务收入占比逐年提高。

研究报告显示，2017年，国内上市银行零售业务收入和税前利润占比中值超过30%，其中经营收入占比中值为35%，税前利润占比中值为36%，分别比2010年提高了9个百分点和19个百分点。

2018年，各大银行将继续增加零售业务。根据年报，截至2018年底，招商银行的零售营业收入占总营业收入的50%以上，2017年为49%。此外，2018年，招商银行零售收入1258.46亿元，同比增长16%，税前利润582.63亿元，同比增长20%。

“在活动之前、期间和之后，我们都以用户的需求为导向。事先，金融产品和信用卡产品都由用户进行调查，信用卡中心也设立实验室，通过收集和跟踪用户的行为来设计产品。事情，主要是通过两个应用程序，如果客户停止了对应用程序的操作，有一个专门的团队在后台看到后进行分析和研究。之后，零售部门重视顾客的声音，成立了消费者保护中心和监督管理中心，并每月进行总结。顾客的建议、抱怨和抱怨被视为优先事项。”招商银行零售金融总部总裁东丈告诉记者。

此外，平安银行的零售业务占了全行的一半以上。数据显示，零售业务收入为618.83亿元，同比增长32.5%，占营业收入的53%；零售业务净利润171.29亿元，同比增长9.2%，占净利润的69%。

重庆农村商业银行、长沙银行等许多中小银行也开始转变零售业务，个人存款和贷款也有了很大改善。

今年2月，中国保监会首席风险官兼发言人肖表示，优化金融结构，将促进行业回报源健康发展，促进直接融资结构优化，促进机构客户结构优化。“推动银行和保险机构大力支持农村振兴，更加关注零售业务未来发展的广阔前景。”