特高压有望迎来新一轮核准高峰 行情演绎第二阶段锁定5只龙头

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昨日，UHV板块整体上涨7.54%，该指数创下自2月1日底部反弹以来的新高。在该板块的46只成份股中，30只概念股(包括韩电缆、中国xd、电气、太阳电缆、宝边电气、大连电瓷、国电南资、金利华电、新鸿泰、东方大厦、通达电力和国电南瑞)均有每日涨停。此外，长源集团、白云电器有限公司、皋兰股份有限公司、永福股份有限公司、蔡东科技有限公司、银河生物有限公司均上涨5%以上。

记者进一步梳理发现，自2月1日板块开始触底以来，在46只概念股中，有40只股票同期表现好于大盘(上证综指同期上涨17.12%)，27只股票同期上涨超过30%。封帆股份(112.77%)、银河生物(101.03%)、长源集团(70.19%)、梦网集团(56.39%)、蔡东科技(54.08%)、远程股份(48.47%)、宝变电气(46.46%)、1亿股

对此，有分析人士表示，去年9月，国家能源局发布了《关于加快规划建设一批重点输变电工程的通知》，其中提到建设12条“七横五直”的UHV线。在这种背景下，新一轮的UHV建设高峰已经成为市场共识。基于对行业高繁荣周期开始的预期，投资者也对UHV板块进行了溢价，市场表现仍值得跟踪。

中信证券指出，UHV在第二季度的批准是可以预期的，有关领导的表现有望超出预期。在第一批“两直两跨”设备中标候选人被公示后，本轮UHV建设有望在年后进入新一轮审批高峰。预计剩余的8条UHV线路中的大部分将在2019年第二季度获得批准。登陆后，结合第一批招标中部分核心设备价格回升等因素，预计2019年至2020年核心站设备高市场份额领先者的业绩弹性将进一步提高，并继续关注后续UHV招聘和UHV板块的中标价格

除了有利的行业政策外，对业绩的高确定性预期和UHV板块整体较低的股价也成为市场青睐该板块的重要原因。郭进证券指出，重启UHV建设意义重大。这一轮UHV建设具有高度的连续性和确定性。UHV核心产品领域的领先企业竞争力强，赢得的份额相对稳定。UHV企业的业绩预计将在未来两到三年内持续发布。从股价情况看，在46只UHV概念股中，27只股票的最近收盘价低于10元，9只股票的最近收盘价低于5元。在这9只低价股中，汉兰、中国xd、远距、德威新材料、致新电气和高畅集团等6只股票昨日达到每日涨停。

中信证券建议，在选择领先股票时，要始终把握高业绩确定性的投资主线，首先筛选出技术壁垒高、市场结构清晰、集中度高的核心站设备领域的领先企业；然后选择具有高性能灵活性的目标进行布局。综上所述，在UHV市场解读的第二阶段，我们将继续推荐以下五只领先的股票，包括业绩高确定性和高灵活性的高萍电气和许继电气，业绩稳步增长的国电南瑞，以及UHV设备在各个领域的领先企业中国xd和TBEA。

昨天，股价上下波动，股价仍处于相对较低的水平(4.47元)。经纪公司推荐的中国xd是这一轮UHV建设的主要成功候选人之一。公司2月1日宣布，近日，国家电网公司电子商务平台发布了《国家电网公司2018年张北-雄安、驻马店-南阳UHV项目首次设备招标采购公告》和《国家电网公司2018年张北-雄安、驻马店-南阳UHV项目首次设备招标采购公告》。本项目首次设备招标推荐中标候选人公示为“1000千伏变压器、1000千伏组合电器”、“国家电网公司青海-河南”，陕西-武汉800千伏特高压直流输电工程首次设备招标采购推荐中标候选人公示。该公司及其七家子公司是中标的相关候选人。预计总投标金额为36.14亿元，公司2017年总营业收入为143.91亿元。这次投标将对公司未来的经营产生积极的影响。