新城控股拟发行80亿元公司债券 获上交所反馈

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1月23日，新城控股集团有限公司在2019年公开发行公司债券，并收到上海证券交易所的反馈。本次发行的债券总额为80亿元人民币(人民币，下同)。

本次债券的承销商为中信证券有限责任公司、长城郭蕊证券有限责任公司和中山证券有限责任公司..

公告显示，本次债券募集的资金将在扣除发行费用后用于偿还公司的计息负债。据了解，新城控股此前分别于2018年6月6日和9月7日获准发行47.27亿元和21.60亿元公司债券，募集资金拟用于偿还公司存续的公司债券。

新城控股指出，该债券的偿债资金将主要来自公司业务活动产生的收入和现金流量。2015年、2016年、2017年和2018年前三季度，新城控股的合并营业收入分别为235.69亿元、279.69亿元、405.26亿元和247.94亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为18.36亿元、30.19亿元、60.29亿元和31.21亿元。

此外，在2015年、2016年、2017年和2018年的前三个季度末，新城控股的资产负债率分别为79.54%、84.14%、85.84%和88.51%。

对此，新城控股认为，随着公司业务规模的增长，所需资金量增加，导致公司整体负债增加。除受重大市场波动影响外，本公司拟开发项目、在建项目和已完成项目大多位于长三角经济发达地区，市场需求稳定，流动性强，公司偿付能力基本保持稳定，利息支出担保能力强。