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随着价值投资理念的逐渐普及,社保基金投资组合的评价机制由3年制转变为5年制,可以鼓励基金经理进行长期投资,突出经理长期业绩和业绩稳定性的评价导向。据《证券日报》记者报道,截至今年第三季度末,单只社保基金投资组合持有超过5年的股票有21只,社保基金在长期投资中也获得了稳定的收益。

社保连续5年"咬定"21只个股不放松 累计浮盈超60亿元

此前,国家社会保障基金委员会发布了2017年财务报告,显示2017年国家社会保障基金总投资收入达到1846.14亿元。自2000年8月成立以来,累计投资收益超过1万亿元,年均投资回报率达到8.44%。

《证券日报》记者发现,单只社保基金组合连续5年以上持有21只股票,这21只股票近5年的平均价格涨幅为83.44%,年均涨幅为12.9%。在此期间,社会保障基金的收入是多少?根据每个季度末持股数量和下一季度21只股票的增加情况,社保基金连续五年持有21只股票的累计浮动利润达到60.14亿元。

社保连续5年"咬定"21只个股不放松 累计浮盈超60亿元

要“看到”个股

坚定不移

最近,国家社会保障基金理事会发布了2017年社会保障基金财务报告。报告显示,2017年社保基金投资回报率达到9.68%,全年股权投资总收入达到1846.14亿元。

随后,社保基金酝酿了新的投资组合,将原来的三年评估机制改为五年评估机制,引起了市场的极大关注。业内人士表示,这一举措将有助于鼓励长期投资和价值投资,引导市场对股票的长期表现进行估值,有助于提高基金经理的长期选股能力,也将对整个市场的投资理念起到更好的指导作用。

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《证券日报》记者了解到,社保基金组合的业绩将占很大比重,但相对业绩,如相对业绩基准和其他产品的业绩,也将被考虑。此外,投资过程中主动或被动超标的数量也是评估指标之一。

目前,社保基金持有的股票数量最多的仍是农行。今年第二季度末,社保基金持有农业银行97.97亿元,居第三大流通股股东。此外,社保基金长期持有交通银行、BOE A、国电电力、南京银行等大量股票,符合社保基金长期稳定的持股风格。

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据《证券日报》记者报道,在社保基金持股名单中,有21只股票由单一社保基金组合持有超过5年。从这21只股票的行业分布来看(神湾一级产业,下同),医药生物产业无疑是社保基金最青睐的行业,有5只股票属于医药生物产业。此外,化学工业、家用电器工业、食品饮料工业和轻工业制造业也分别有2只股票。

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连续5年持有21只股票

累计浮动利润超过60亿元

社保基金连续五年持有的21只股票在过去五年里变化不大。即使在风格变化明显的2017年,社会保障基金在食品和饮料行业持有的股票数量也没有显著增加。今年以来,a股市场经历了长期调整,医药生物产业上半年表现良好,这也成为社保基金今年赚钱的法宝。

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目前,华侨城a股持有这21只股票的数量最多。在今年第二季度末的机构投资者名单中,共有4个社保基金组合:全国社保基金403持有1.08亿股,全国社保基金104持有9001万股,全国社保基金103持有7999.5万股,全国社保基金101持有5313.41万股。其中,社保基金是第一个持有该股票的投资组合,截至2013年第四季度末,它已持有1.55亿股。

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《证券日报》记者发现,根据社保基金在每个季度末持有的这21只股票的数量以及下一季度相关股票的表现,社保基金在过去五年持有的这21只股票累计浮动利润达到60.14亿元。其中,伊利股份为社保基金赚的钱最多,在过去的五年里增长了75.62%,也为社保基金带来了18.36亿元的浮动利润。

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近日,一家具有社保基金管理资格的公司的基金经理向《证券日报》表示,社保基金近年来保持稳定回报主要有两个原因:一是社保基金选股目标明确,具有长期投资价值。本期仍有较高投资成本效益的股票,将进入社保基金选股池;其次,社保基金在选择资产管理机构时,也会考虑资产管理机构的投资能力,对社保基金的管理者提出了更高的要求。

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