商业银行“乙方换人”：再见，ATM机 你好，数据平台

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实体网点的转型和柜台外业务的上升给商业银行带来了直接的影响，即网点人员的减少和网点的取消与转型。作为银行传统机械设备的供应商，这一轮转型的影响是显而易见的。

据《证券日报》记者统计，大多数排名靠前的传统现金设备公司最近日子都不好过。其中，部分上市现金设备公司半年度报告净利润大幅下滑，一家未上市公司甚至放弃ipo，更多小公司在行业寒冬中寻求出路。

自动取款机制造商的表现惨淡

根据2017年中国atm市场的调查，现金设备公司排名前五位的分别是广电快递、恒银金融、怡化、hitach和东方通信。

数据显示，上半年，广电快递净利润下降35.37%，恒银金融净利润下降49.28%，市场排名第六的皇家银行净利润下降75.14%，排名第八的新通达净利润下降288.75%。

此外，今年5月，新三板公司北京维珍创意宣布终止上市辅导。根据2017年财务报告，公司收入为4300.6万元，同比下降60.74%；归属于母公司的净利润为302.81万元，同比下降91.13%。

atm企业的大规模业绩下滑反映了行业的萧条。在中期报告中，恒银金融指出，传统现金设备领域的国产品牌占80%以上，排名前两位的广电快递和恒银金融占据了超过一半的市场份额。在智能取款机领域，国产品牌完全占据了国内市场。然而，由于产品同质化，行业竞争更加激烈，产品价格大幅下降，利润受到很大影响，行业进入了低利润期。

此外，随着互联网金融和移动支付手段的兴起和发展，现金交易的频率和交易量下降，银行网点获得的客户数量明显减少，导致一定数量的网点被取消。在这种背景下，银行的整体购买意愿越来越保守，使得行业的利润水平普遍较低。

根据央行发布的《2018年第二季度支付系统运行概况》，第二季度银行业金融机构办理电子支付业务437.68亿笔，金额584.99万亿元。其中，网上支付服务138.71亿条，金额487.39万亿元，同比分别增长17.78%和2.96%；移动支付业务149.24亿项，金额62.88万亿元，同比分别增长73.09%和60.24%；电话支付业务4135.86万项，金额2.00万亿元，同比增长4.45%，同比下降9.16%。

根据皇家银行的中期报告，移动支付的快速发展对atm相关行业产生了一定的影响，导致国内atm市场需求增长率下降。atm产品的销售额和atm的合作经营分别下降了36.73%和50.08%。后者主要是由于本报告所述期间自动取款机收费收入减少和自动取款机数量减少。

据新达通公告，公司收入大幅下降，主要原因是行业竞争加剧，设备价格和需求持续下降，上半年自动取款机部署缓慢，部分订单不符合收入确认条件。

转型之路在哪里

根据央行的数据，截至2017年底，中国共有96.06万台自动取款机，比去年的92.42万台增加了3.9%。尽管自动取款机的数量没有减少，但自动取款机的数量在2015年增加了251，800台，2016年增加了57，500台，2017年仅增加了36，400台。增长率已经连续三年放缓。

根据国有大银行近年来的数据，网点增长趋于缓慢，大银行atm营销带来的绩效增长模式不可持续。自动柜员机制造商转向智能机器设备和设备改造是必然趋势。

作为行业领导者，广电快递早就制定了转型计划。据年中报告显示，该行正在积极推进生物识别、智能语音、人机交互等核心技术在银行业和金融业的应用，形成了智能银行网点、智能金融平台等多种解决方案，并成功打造了中国首个“无人银行”基准项目，产品链已从“自动柜员机”延伸至“智能网点”。

恒银金融还提出，为应对市场形势的变化，将加大智能终端创新产品的开发力度，推动智能柜台、超级柜台等集成度、自动化和智能化程度更高的金融设备的研发和产业化，打造“智能银行”。“转型提供完整的产品和多个系列的金融产品；快速推进人工智能、大数据、生物识别等领域的产业布局和转型发展。，推动金融技术和金融自助设备的深度融合。

根据中国商业研究院的数据，农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等五大国有商业银行是近年来金融自助设备的主要购买者，其市场份额近年来已超过40%。

大数据处理投标大幅增加

随着利率市场化进程的加快和互联网金融业的发展，传统银行与实体经济的横向联系和深度融合取得了快速进展，业务数据的内容不断丰富，基于数据处理技术的业务洞察能力需要不断提高。

随着传统金融设备投资的减少，银行开始转向金融技术和数据分析平台的建设，中小银行数据平台建设的投标逐渐增多。