支付巨头“纵横术”：角逐商户端 奔向海外

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在支付产业链中，当移动端的客户红利逐渐消失时，商户端成为各支付巨头关注的焦点。

根据quest移动数据，2018年第三季度，移动互联网用户数量仅增加了1000万。据《21世纪经济报道》记者统计，根据每月用户数(简称mau)，截至2018年6月底，微信支付了8亿mau，支付宝国内mau为7亿，钱包mau超过2000万；中国银联的云闪支付应用还没有推出mau，用户数量已经超过1亿。

可以说，国内客户的增加是有限的，但商家的潜力仍然是大有可为的。目前，支付巨头对商家的扩张策略是相似的，可以描述为“一横一纵”:“横”是跟随出境游客的步伐，走向海外市场；“垂直”是指国内线上和线下的垂直场景和商业区。

客户变得饱和

在支付行业的参与者中，有几个有影响力的方面，一个是央行旗下的中国银联，另一个是第三方支付巨头微信支付(支付许可证是财付通)和支付宝，其余的第三方支付公司一般都只在自己的行业。拓展该领域的业务；此外，华为、小米等手机制造商最近也在努力拓展支付业务。然而，经过多年的发展，移动支付的分红期已经逐渐远去，新用户的速度也有所放缓。

根据益普索2018年10月发布的数据，截至2018年9月底，第三方移动支付在手机网民中的普及率(过去三个月使用的比例)高达92%。其中，财付通和支付宝的移动支付交易量份额基本相同，约占市场份额的92%。

这个第三方支付巨头的活跃用户数量已经超过了总人口的一半，空未来的增长也很有限。腾讯财务报告显示，截至2018年6月底，腾讯支付业务每月活跃账户已超过8亿；截至9月底，日均支付交易额同比增长50%以上；阿里巴巴的财务报告显示，截至2018年9月底，支付宝的国内年度活跃用户超过7亿。

“微信每月支付超过8亿用户的费用。根据微信应用10亿的月活动量，微信80%的月活动是按月支付的。”2018年12月，腾讯金融科技副总裁陈启儒在接受《21世纪经济报道》采访时表示，2014年微信每天发送和接收的红包总额约为2000万元，到2017年已增至142亿元，三年内增长了700倍。这种爆炸性的增长促使更多的人进入移动支付行业。特别是，移动支付更适用于小规模和高频率的场景，如乘坐出租车、支付餐费等。目前，它还涵盖了一些百货商店和其他稍大的数额。

此外，根据中国平安集团支付许可证One Wallet公布的数据，截至2018年上半年，One Wallet的交易规模超过3万亿，累计注册用户超过1.6亿，每月活跃用户超过2000万。

中国银联错过了二维码扫描支付的爆发，最近也在移动支付领域做出努力。2018年11月26日，中国银联宣布云闪存支付应用用户数量超过1亿。12月12日，云闪存支付应用增加了数百万注册用户，但银联没有公布云闪存支付应用的活跃用户数量。

可以说，手机支付的用户红利期正在逐渐消失。根据quest mobile发布的2018年秋季报告，2018年第三季度，cmnet的用户数量仅增加了1000万。

深入挖掘商户的潜力

然而，当用户数量达到饱和时，移动支付的数量仍在快速增长。根据央行数据，2018年第三季度，中国移动支付服务总量为169.35亿元，总额为65.48万亿元，同比分别增长74.19%和32.91%。这意味着潜力依然存在，但未来的力量将会不同。

支付链包括客户、清算和结算以及商户。后者是目前的强项，即支付巨头“一横一纵”战略中的深层次战略，对国内线上线下的垂直场景和商业圈进行了深度布局。

目前，在商家端的2c字段和离线部分有两种途径，nfc和二维码支付。微信支付、支付宝等第三方支付通过二维码接入商户，银联也将二维码作为推广重点。在网上部分，每个支付机构都将支付界面嵌入到主要的消费应用程序中，如铁路12306和外卖，以此来抓住网上商家。

至于nfc和扫描码支付，一位银联人士表示，银行的优势仍然是像银行卡这样的nfc支付，而二维码支付更多的是一种防御策略。另一家支付机构的负责人表示，nfc支付对商户和收银员的操作要求很高，pos机必须申请商户资格并需要营业执照。很难在小商户群体中推广nfc。

然而，银联最近加大了移动支付的推广力度。西南地区一位银行业人士表示，近日，当地央行要求各银行分行推广移动支付，各营业网点安排了推广任务，并检查了pos设备改造、银联云闪支付受理标识放置、银行前台人员和出纳培训、移动支付场景搭建、商圈移动支付受理等情况。

“银联以前没有考虑为一些银行准备pos机，因为商户的接受度不高，现在央行要求转型。”尤其是支持离线二维码支付。此外，每个银行都承担任务要求，包括推广材料、改造终端等。，要求银行支付自己的费用，并且必须完成这些费用。”上面提到的人说。

“微信有一个专门的团队负责前端商户和支付扩展。虽然微信支付的覆盖率在不断提高，但在体验细节和细分场景方面还有很多事情可以做，包括工业互联网。”陈启儒说道。