威海农商行评级被下调：不良贷款“双升” 净利持续下滑

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“降级潮”来袭，另一家农村商业银行因经营状况恶化而被降级。

7月25日，评级机构中国程心国际宣布，山东威海农村商业银行信用评级由aa下调至a+，评级前景由负面调整为稳定。同时，本行2016年6亿元二级资本债券的信用评级从a+下调至A..原因是威海农村商业银行面临着资产质量下降趋势、拨备压力、利润指标大幅下降、存贷款主业增长乏力等诸多挑战。

去年12月，中国程心国际银行将威海农村商业银行由稳定调整为负，原因是存贷款增长乏力、不良贷款率超监管要求高、东北特钢债务违约。

威海农村商业银行为什么迟迟没有改善经营状况？农村商业银行“降级潮”背后的症结是什么？

不良贷款“双升”

根据2017年年报，2016年和2017年，威海农村商业银行的不良贷款余额和不良贷款率继续保持“双升”。

据年报显示，2016年底不良贷款余额为1.9亿元，较2015年略有增加0.8亿元，但2017年这一数字上升至3.4亿元，增幅为79.36%。同时，近两年来，我行不良贷款占比呈上升趋势，从2016年的2.19%上升到2017年的3.97%，上升了1.78个百分点。

《国际金融新闻》记者就这一情况联系了威海农村商业银行，对方回答说，由于受经济环境的影响，银行支持的传统产业占比相对较高。自2017年以来，随着供方体制改革的深化和“三比一、一减一补”的实施和推进，辖区内企业管理不善引发的风险现象逐渐增多，范围逐渐扩大。部分企业转型太迟或无法承担转型升级成本，经营陷入困境，导致我行2017年不良贷款较年初出现反弹。

中国程心的评级报告指出，该行逾期贷款增长迅速。截至2017年底，本行逾期贷款达到4.24亿元，其中逾期超过90天的有3.4亿元，比年初增加1.51亿元，占贷款总额的3.99%。

威海农村商业银行表示，面对资产质量带来的压力，正在全力推进不良贷款的防控。虽然已积极采取各种措施减少不良贷款，但自2018年以来，威海农村商业银行不良贷款仍呈上升趋势，并未得到遏制。根据我行2018年第一季度信息披露报告，截至今年3月底，逾期贷款持续增长，总额增加至5.78亿元，不良贷款余额增加至3.7亿元，不良贷款率进一步上升至4.22%。

一位行业分析师在接受《国际金融新闻》记者采访时表示，不良贷款体现在存量和增量上，这将共同导致不良贷款的增加。“由于监管的加强，贷款需要分类并真实反映，以前隐藏的缺陷开始出现在账簿上，这就是存量缺陷。此外，银行需要占用各种资源来处置不良贷款，有时处置可能不及时。这是因为银行自身的风险控制可能相对较弱，业务流程中会出现新的缺陷。”分析师说。

拨备覆盖率方面，由于2017年本行加大了核销力度，年末拨备余额较年初下降20.77%，不良贷款年末余额快速增加。在两者的共同影响下，截至2017年底，我行拨备覆盖率同比下降102.4个百分点，至81.03%。截至2018年3月底，威海农村商业银行拨备覆盖率进一步降至74.95%，持续低于监管要求。

盈利能力差

除了不良贷款问题，威海农村商业银行年报还显示，2017年其营业收入和净利润均呈下降趋势。

截至2017年底，本行实现营业净收入3.87亿元，同比下降15.15%；实现净利润7900万元，同比下降37.65%。

威海农村商业银行没有披露其2016年度报告，但中国程心的这份评级报告显示，其营业收入连续两年没有增加。评级报告指出，利差收窄和盈利资产减少导致营业收入下降，不良贷款大幅增加加大拨备压力，同业整体盈利能力处于弱势水平。

威海农村商业银行表示，目前其贷款利息收入占全部收入的44.62%。2017年，本行营业收入和净利润同比下降的主要原因是贷款利息收入下降，这与本行主动调整经营战略有关。贷款执行利率下降导致利息收入减少。

评级报告显示，2017年本行净息差较2016年下降0.62个百分点，至2%，影响其净利息收入较2016年大幅下降19.07%，至3.7亿元，进一步影响经营收入水平。

“2015年和2016年，整个银行业的净息差呈下降趋势，但今年开始企稳。”根据上述分析，“银行整体资金相对紧张，各大银行都在争夺存款，这使得负债方的整体资本成本上升，而资产方的贷款利率没有进一步上升，这将导致净息差下降。”就银行自身经营而言，大型国有银行的负债基础相对较好，成本相对较低。但是，中小银行的债务方成本普遍较高，因此净息差将受到更严重的影响。”