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海底捞最终确定了每股17.8港元的最终发行价。中投、新加坡政府投资、挪威央行、瑞银全球资产管理等机构积极认购,机构配售比例超过20倍。
海底捞在9月12日正式发行股票。散户投资者以每批1000股的价格购买海底捞,最低入场费为17,979.37港元。海底捞预计将于9月26日正式上市,计划融资9.63亿美元。
据悉,海底捞的首次公开募股得到了机构的积极认购,参与者包括中投公司、新加坡政府投资公司、挪威央行、瑞银全球资产管理公司、富达研究管理公司、野村证券等世界知名的长期基金。其机构安置率已超过20倍。
海底捞的零售认购也达到了超额认购的4倍左右,远远好于最近上市的一些新经济类股。海底捞是近十年来第一家在香港市场大规模上市的消费服务公司。据悉,该公司最近确认了基石投资者名单,高燕、林静、摩根士丹利资产管理、雪湖和沃德费里共认购3.75亿美元,占ipo发行规模的40%,高于常规水平。
分析师表示,海底捞的市场参与度很高,主要是因为海底捞在中国火锅行业占据领先地位。经过20多年的发展,该公司于2017年成为中国大陆第一家收入超过100亿元的餐饮企业。根据最新的招股说明书,该公司2018年上半年的收入为73.42亿元,同比增长54.4%。净利润为6.47亿元,同比增长17%。
根据海底捞的招股说明书,海底捞创始人张勇和他的妻子舒萍目前直接持有海底捞33.5%的股份。据行业分析师称,张勇希望严格控制稀释比例,因此ipo发行规模非常有限,仅占总股本的10%左右。
标题:17.8港元海底捞确定发行价
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