想当IPO承销商，不差钱的金融高管做秀兼职开Uber

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据美国媒体报道，许多优步司机都试图赚取额外的钱，但迈克尔·格林有更大的想法。格里姆是摩根士丹利(Morgan Stanley)的顶级技术银行家，知情人士表示，他多年来一直是一名兼职优步司机。如此忙碌——几乎没有必要，因为他在华尔街的年薪高达数百万美元——可能有助于摩根士丹利在多年来最受期待的ipo中赢得一席之地。

优步成立已有9年，其估值高达1200亿美元。承销商可能赚取数千万美元的费用，并在ipo中吹嘘资本。《华尔街日报》周二称，优步可能在2019年初上市，摩根士丹利和高盛最近向优步提交了ipo计划。一些知情人士透露，摩根士丹利有可能成为主承销商，从而获得更高的承销费用和声望。根据dealogic的数据，过去五年中，摩根士丹利已连续四年成为美国科技ipo的最大承销商。

目前，硅谷的投资银行竞争激烈。据消息人士称，当卡兰尼克担任优步首席执行官时，该公司告诉银行家，如果他为竞争对手服务，他就不能与优步交易。随着ipo市场的蓬勃发展，竞争变得越来越激烈。

Dealogic表示，自今年年初以来，全球科技公司已发行了1230亿美元的股票，而2017年同期为840亿美元。今年前九个月，高盛、摩根士丹利和摩根大通的承销费用增加了40%。科技公司上市的著名例子包括dropbox、eventbrite和spotify technology等。优步、lyft、pinterest和airbnb都计划在2019年或2020年上市。华尔街的银行渴望从发行中获利，他们几年前就开始为此做准备了。

据消息人士称，高盛很早就投资了优步。2011年，优步的估值只有2亿美元，如果它上市，可能会获得数十亿美元的回报。高盛在2015年向客户出售优步可转换债券。高盛集团的第二号执行官加里·科恩(Gary Cohen)经常去优步旧金山总部，并成为卡兰尼克的密友。当他在2015年谈到高盛时，他说，“我们是这些人的忠实粉丝。”。

保守估计，高盛可以从优步投资中获得10亿美元，占高盛年度税前利润的10%。摩根士丹利追求优步多年，早在2014年就授权优步为其员工提供商务旅行。2016年，摩根士丹利还向优步提供了15亿美元的贷款，这是优步首批大额贷款之一，也是利用债券市场的初步举措。

同年，摩根士丹利从客户那里筹集了数亿美元投资优步，尽管后者不愿提供关键财务信息。目前，该银行是Uber 20 20亿美元债券销售的主要协调机构。

随着首次公开募股的临近，格林开始走向前台。他以在顾客面前的良好形象而闻名:近一年前，他在加州威尼斯的snapchat母公司总部附近租了一栋公寓楼；当摩根士丹利帮助音乐流媒体服务潘多拉传媒上市时，格林让他的手下穿着t恤去听摇滚音乐会。他以痴迷于交易甚至控制交易而闻名。在提交给潘多拉的董事会之前，格里姆斯花了几周时间研究他女儿是如何使用这个网站的，并选择了团队会址的颜色作为报告的颜色。

2012年，为了让摩根士丹利(Morgan Stanley)成为facebook ipo的主承销商，他坚持要成为交易的“唯一驱动者”，认为给予他们独家控制权可以简化流程。(穆)