五大行制造业贷款占比缩减 房地产信贷仍为股份行“大头”

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银行业金融机构是支持实体经济发展的主要动力来源。以银行贷款为代表的间接融资体系在我国社会融资规模中一直占据绝对份额。

那么，2018年，银行贷款额度流入和退出了哪些行业？不同行业如何影响银行不良贷款的产生？受灾最严重的地区在哪里？

五大银行降低制造业贷款比例

截至目前，五大国有银行、六家股份制银行、四家城市商业银行和四家农村商业银行已披露了截至2018年的业绩报告。

据wind统计，《第一财经报道》显示，上述19家银行的总贷款余额(合并报表，下同)较年初增长9.45%，增速较2017年有所下降。然而，下降主要受五大国有银行贷款规模大的影响。除国有银行外，股份制银行、城市商业银行和农村商业银行贷款余额增速均高于2017年。

从具体的贷款结构来看，制造业和交通运输业、仓储业和邮政业的贷款余额在五大国有银行的企业贷款构成中仍占最高比例，达到15%以上。然而，这种情况在未来两年可能会改变。

一个值得注意的趋势是，五大银行正在逐年降低制造业贷款的比例。例如，2014年，中国建设银行占制造业贷款的22.82%，达到14462.59亿元，但一直在逐年下降。截至2018年底，已缩水至12601.79亿元，占比16.85%。

同样，工行对制造业的贷款从2014年的21.58%降至2018年底的16.66%，中国银行从29.04%降至23.51%，交通银行从25.10%降至18.99%，农业银行从26.46%降至18.22%。

此外，采矿业以及批发和零售贸易也是压缩的目标。交通银行2014年批发零售贸易贷款余额为3330.03亿元，2018年仅为2467.06亿元。农业银行将批发和零售业贷款余额减少了近一半，其在企业贷款中的比例从2014年的11.41%降至2018年的5.6%。

谁是主要抵押人

释放的信贷空室主要用于增加交通运输、仓储和邮政服务、水利、环境和公共设施管理、租赁和商业服务的投资。

近年来，五大银行一直在加大对运输、仓储和邮政服务的投资。截至2018年底，该领域贷款余额分别占21.98%、20.47%、16.60%、19.20%和18.72%。

在股份制银行的企业贷款中，信贷流量趋势与五大国有银行基本一致，但结构略有不同。对绝大多数股份制银行来说，制造业、批发和零售、房地产、租赁和商业服务是银行信贷资金的主要出口，尤其是房地产行业。近年来，股份制银行的支持力度明显加大。在贷款结构中，房地产行业占有相当大的话语权。

与国有银行和股份制银行相比，城市商业银行和农村商业银行的贷款结构具有明显的区域特征。

根据目前的披露，不同城市商业银行的信贷偏好也不同。例如，宁波银行的主要贷款人是制造业，根据最近三年的数据，其制造业贷款余额的比例不是减少而是增加，这与其他银行不同。

长沙银行侧重于水利、环境和公共设施管理，郑州银行更倾向于批发和零售，但其在向公众发放的贷款总额中所占比例趋于下降。

农村商业银行的信贷供给相对较为集中。截至2018年底，江阴银行对纯农业贷款的支持占江阴银行业总规模的90%以上，其中中小企业贷款占86%，民营企业占78%，制造业占50%。制造业贷款占比远高于无锡银行业的平均水平，分别为28%和16%。

无锡银行正努力加强对租赁和商业服务的支持，贷款余额占30%。

在个人贷款中，抵押贷款仍是五大银行的主力军，其中交通银行个人住房贷款余额约占银行个人贷款余额的60%，农业银行和中国银行占70%以上，工商银行和建设银行占80%以上。

在股份制银行中，中信银行和招商银行的个人住房贷款余额约占银行个人贷款余额的40%，而上海浦东发展银行和中国光大银行的个人住房贷款余额超过30%。值得注意的是，这两家银行的按揭贷款比例在过去两年呈下降趋势，去年中国光大银行的个人消费贷款增长迅速，同比增长近2.5倍。

行业和地区直接影响缺陷的产生

从信贷供给的区域分布来看，虽然五大国有银行和股份制银行的贷款区域分布比较分散，但总体来看，东北地区的贷款供给比重与全国其他地区相比最小，约为5%。

银行信贷量与地区经济高度相关。根据国家发展和改革委员会2月26日发布的《2018年全国固定资产投资发展趋势监测报告》和《2019年投资形势展望》，根据国家投资项目网上审批和监管平台数据，2018年中西部地区拟投资项目数同比分别增长30.1%和26.3%，东部地区增长3.1%，东北部地区下降14.5%。