江苏银行启动发行可转债 拟募集资金200亿元

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中国网银财经3月12日报道，昨天晚上，江苏银行披露了公开发行a股可转换公司债券(以下简称“尹素可转换债券”)的招股说明书和公告，并提出通过公开发行可转换债券募集200亿元人民币。

根据公告，尹素可转换债券的主体和债务评级均为aaa级，票面利率第一年为0.2%，第二年为0.8%，第三年为1.5%，第四年为2.3%，第五年为3.5%，第六年为4.0%。到期赎回价格为111元(含最后利息)，平均票面利率为3.22%，YTM为3.2%。

根据2018年业绩报告数据，江苏银行2018年实现营业收入352.24亿元，同比增长4.09%；上市公司股东应占净利润130.65亿元，同比增长10.02%。截至2018年底，总资产为1.93万亿元，同比增长8.77%；不良贷款率为1.39%，同比下降0.02个百分点；拨备覆盖率为203.84%，同比增长19.59个百分点。主要指标稳步增长，业务发展呈现良好态势。

根据条款和条件，从发行结束后第一个交易日起，尹素可转换债券可转换为股份，这将有助于提高江苏银行核心一级资本充足率和资本充足率，进一步提高风险抵御能力，为各项业务持续快速发展提供有力保障。

江苏银行可转换债券是今年城市商业银行发行的第一只可转换债券，也是上市银行发行的第三只可转换债券。平阴可转换债券和中信可转换债券前期发行深受投资者欢迎，购买量创历史新高。原因可能与目前银行股整体估值较低有关。与此同时，银行可转换债券的负债基础普遍稳固，可转换债券的估值难以进一步压低。较高的安全裕度可用于获得向上的灵活性，并且分配成本性能相对较高。