晋商银行赴港申请IPO 预计募资47亿港元

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来源:证券时报

记者张

最近，金商银行向HKEx提交了主板上市申请，建行国际、CICC和招商银行国际为联合发起人。

金商银行的上市之路相当曲折。在a股上市停滞六年后，金商银行选择在2018年底将上市地点改为香港。预计筹资规模将达到6亿美元(47亿港元)。

据公开信息，晋商银行作为山西省唯一的省级法人城市商业银行，拥有159个营业网点。

总资产超过2000亿英镑

据HKEx近日透露，已多年未能上市a股的金商银行已向HKEx主板提交上市申请。这意味着山西资本市场将诞生第一家上市银行。

根据金商银行官方网站，该行目前有4个直属分行和10个异地分行。有100个传统分支和60个社区分支。这些网点已经覆盖了山西省所有11个地级市。

根据财务数据，截至2018年第三季度末，金商银行总资产超过2000亿元。2018年1-9月，金商银行实现营业收入34.11亿元，净利润10.74亿元，完成年度预算的82.30%。

截至2018年9月30日，金商银行不良贷款率为1.81%，资本充足率为12.42%，核心一级资本充足率为10.30%，拨备覆盖率为184.52%。

上市之路崎岖不平

与许多城市商业银行一样，金商银行的上市之路并不平坦。数据显示，该行于2012年开始准备上市，但两年后于2014年停止准备上市。直到2018年下半年，该行才推出h股上市计划。

公告显示，2017年11月，金商银行召开了上市工作推介会；2018年2月，金商银行临时股东大会讨论了a股首次公开发行及上市议案。金商银行在2017年主要财务信息公告中提到，2018年要积极推进上市，并提交上市申请材料。然而，在不到一年的时间里，金商银行将其上市计划从a股转到了h股。

对此，一些业内人士表示，一般选择在香港上市的公司对h股上市门槛较低和上市进度较快感兴趣。

值得一提的是，2018年，金商银行多次收到罚款。2018年4月，我行张云飞、郭永刚未能按照“渗透”原则准确计量基础资产风险，计提相应资本和拨备，发放流动资金贷款购买不良资产包。银行被罚款70.69万元，没收违法所得20.69万元；9月，我行长治分行发生非法存贷款业务，被长治银监分局罚款30万元；10月，我行金城支行以贷款资金作为存款质押担保的违法违规贷款被罚款30万元；10月，我行临沂分行非法使用信贷资金，变相承接我行到期理财产品，被临沂银监分局罚款20万元；11月，我行金城支行因违反信贷管理相关规定，被责令限期改正，罚款2万元。