上市银行零售业务排头兵 招行、平安去年答卷成色几何

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面对日益复杂的宏观经济形势和银行业内部的激烈竞争，商业银行通过结构优化降低资本消耗势在必行。近年来，许多上市银行将向零售业务转型作为未来发展的战略方向。经过多年的发展，零售业务已经成为上市银行营业收入增长的新引擎。

在股份制上市银行中，招商银行和平安银行明确提出了向零售银行转型的战略，上述两家银行的零售业务在同类银行中名列前茅。目前，招商银行和平安银行的2018年年报均已披露，对两家银行去年的零售业务也给出了答案。

零售收入占了一半以上

根据平安银行和招商银行2018年年报，上述两家股份制银行零售业务转型效果显著，零售业务的价值贡献显著提升。截至2018年底，两家银行的零售营业收入占总营业收入的50%以上。

在消费升级的大趋势下，平安银行坚持零售转型的战略方向，不断优化业务结构。经过两年的转型发展，零售业务已经成为全行收入增长的主要推动力，零售收入和贷款占全行业的50%以上。平安银行2018年年报显示，该行去年实现营业收入1167.16亿元，同比增长10.3%，零售金融业务收入618.83亿元，同比增长32.53%，占全行营业收入的53%。；零售业务净利润171.29亿元，同比增长9.2%，占全行净利润的69%。2018年12月，平安口袋银行每月有2588万应用客户，同比增长74.6%。

早在十多年前，招商银行就率先进行了零售银行业务的转型，其零售业务目前在股份制银行中处于领先地位。据统计，截至去年底，本行零售客户存款余额仍居股份制银行首位，营业收入占比、利润贡献、高端客户占比等关键指标居同业首位。招商银行零售金融业务利润去年保持快速增长。2018年实现税前利润572.27亿元，同比增长20.24%，占全行税前利润的57.22%；零售金融业务营业收入1232.57亿元，同比增长16.04%，占营业收入的52.69%；“招商银行”和“口袋人生”的每月活跃用户总数已超过8100万。

通过比较两家银行的零售客户数量和管理零售客户资产(aum)数据，可以发现招商银行遥遥领先，而平安银行增长速度很快。截至2018年末，招商银行管理的零售客户总资产余额为6.8万亿元，是平安银行的4.8倍，比2017年末增长10.35%；平安银行管理的零售客户资产为1.42万亿元，比2017年底增长30.4%。零售客户方面，截至去年底，招商银行零售客户数量达到1.25亿，比2017年底增长17.61%。虽然平安银行的零售客户数量为8390万，但其增长率已经达到20%。

值得一提的是，通过调整和优化业务结构，加强风险管理，两家股份制银行零售业务不良贷款率稳步下降，零售业务快速发展。其中，截至2018年底，平安银行个人贷款不良贷款率为1.07%，较2017年底下降0.11个百分点，但平安银行信用卡不良贷款率为1.32%，上升0.14个百分点。2018年，招商银行不良贷款金额和不良贷款率实现“双下降”。截至去年年底，本行零售贷款不良金额为158.47亿元，比2017年底减少2400万元；不良贷款率为0.79%，下降0.1个百分点。其中，本行信用卡贷款不良率为1.11%，与2017年末持平。

技术授权转变为零售银行业务

实施向零售银行转型战略，确保零售银行业务的可持续发展，离不开技术授权，两家银行去年通过“技术领先”为零售银行业务的快速发展奠定了坚实基础。

招商银行在年报中指出，为适应科技和金融的外部环境快速发展，其零售金融主动走出传统经营的舒适地带，正式走向零售金融3.0时代，适应业务组织数字化转型的服务生态演进。2018年，在“移动优先”战略和“茂北极星指数”的指导下，零售业务将继续通过加强数字平台功能来增强实力，使平台系统、产品系统和服务系统成为“全客户、全产品、全渠道”。优化方向，在现有客户分层管理的基础上进一步优化客户分类管理，零售客户群不断巩固，“应用时代”全面推进

平安银行在其年度报告中表示，它已使零售业务实现了技术转型，并创造了更加便捷、智能和全面的金融服务。线下推出“轻量级、社区化、智能化、多样化”的新零售店，在线迭代优化口袋银行应用，通过线上线下一体化的智能omo服务系统，将客户的口袋银行应用与新零售店无缝连接，实现各种服务场景的线上线下一体化。同时，我们推出了“ai+客户”、“ai+投资”和“ai+风险控制”的服务营销和管理系统，为客户提供完整、无缝、便捷的体验。平安银行秉承“科技领先”的发展战略，在2018年继续加大科技投入，在人工智能、生物识别、大数据、区块链、云计算等前沿技术的推动下，整合建设了一支拥有3200多名员工的零售it团队。