惠城科技闯A股:部分IPO募资用来还债 子公司2017全部亏损

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中网财经7月27日报道，青岛汇成环保科技有限公司(以下简称“汇成科技”)昨天晚上在中国证监会网站上披露了招股说明书。该公司计划在创业板发行2500万股股票，占已发行股本总额的25%。发起人是中德证券。

据公开信息，汇成科技的主要业务是为炼油企业提供废催化剂处理和处置服务，开发、生产和销售废催化剂资源综合利用产品。据披露，汇成科技计划通过此次ipo融资约3.48亿元，其中4500万元将用于补充营运资金和偿还银行贷款，其余将投资3万吨/年催化裂化装置固体废物再生利用项目和1万吨/年工业固体废物处理及资源化利用项目。

2015-2017年，汇成科技实现营业收入1.66亿元、1.94亿元和2.67亿元，同期净利润分别为556.93万元、3196.98万元和5019.32万元。当地炼油企业主营业务收入分别占70.33%、61.41%和61.59%。

2015年至2017年，汇成科技的综合毛利率分别为29.03%、38.49%和40.64%，同行业可比公司的平均值分别为28.94%、32.58%和28.26%。

截至招股说明书签署之日，汇成科技拥有三家全资子公司——泉州汇成、汇成实业和九江汇成，以及一家控股公司——富邦化工。2017年，三家全资子公司均处于亏损状态，分别亏损11.02万元、162.93万元和31.39万元，富邦化工2017年亏损112.39万元。

本次发行前，张新功直接持有汇成科技22.75%的股份，他控制的汇成新德持有公司14.44%的股份，张新功直接间接持有公司37.19%的股份，是公司的实际控制人。发行后，张新功的直接持股比例将降至17.06%，惠城信德的持股比例将降至10.83%，张新功的直接和间接持股比例将降至27.89%。