中信银行：拟公开发行不超400亿元可转债

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2019年2月27日晚，中信银行股份有限公司(“中信银行”上海证券交易所代码:601998)披露了公开发行a股可转换公司债券的招股说明书。根据招股说明书，公司拟发行的可转换债券总额不超过400亿元人民币(含400亿元人民币)。发行可转换债券募集的资金将用于支持未来业务发展，并在可转换债券按照相关监管要求转换为股份后，用于补充本行核心一级资本。

近年来，中信银行资产规模快速增长，盈利能力不断提高。面对宏观经济下行、金融脱媒、利率市场化、互联网金融冲击、横向竞争进一步加剧等业务挑战，中信银行加快了业务转型。在继承传统业务优势的基础上，围绕“轻资本、轻资产、轻成本”的发展方向，推进规模增长向效益增长发展模式的转变，积极优化业务模式，整合现有企业金融产品，加大产品和业务模式创新力度，加强营销和服务渠道的互通性。

根据招股说明书，中信银行的主要业务是企业银行、零售银行、金融市场业务和其他业务。2015年至2018年，中信银行净利润分别为417.4亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元，公司经营业绩保持稳定发展势头。募集资金的到位和未来资本的及时有效补充，将有助于中信银行进一步提升资本充足率和盈利能力，增强风险抵御能力和核心竞争力，实现良好的经营业绩和财务业绩。

此前，2018年12月25日，中国证监会发布《关于批准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监发[2018]2168号)，批准中信银行公开发行面值总额400亿元的可转换公司债券。中信银行表示，本次可转换债券发行将优先配售给原a股股东，优先配售后的余额将采取线下和网上相结合的方式发行。

公告称，中信银行公开发行a股可转换债券由承销团包销，余额包销。中信证券和CICC作为联合保荐人和主承销商，中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联合主承销商，将帮助中信银行顺利发行可转换债券。

业内人士认为，中信银行作为综合竞争力较强的全国性商业银行，将利用此次可转债发行实现公司竞争优势的再次飞跃，从而进一步提升公司的行业竞争力。