恒大再发30亿美元债 香港刘銮雄家族认购11亿美元

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1月23日，中国恒大(03333，hk)宣布成功发行30亿美元(约203.5亿元人民币)高级票据，成为2019年房企最大单笔融资。

据恒大透露，该公司于1月22日与瑞士信贷、广银国际、中信银行(国际)和瑞银达成收购协议。通过这种融资获得的资金主要用于现有债务的再融资，其余部分用于一般企业用途。

据了解，恒大此次发行的优惠票利率在6.25%至8.25%之间，融资成本13.75%已提前下调。

2019年，房企偿债压力加大。与其他难以找到认购机构的房地产企业不同，恒大在发行债券方面有一个相对“固定的合作伙伴”。

据香港媒体报道，香港亿万富翁刘銮雄家族认购了恒大的发债11亿美元。

《商业日报》记者向接近恒大的人士证实了这一消息。据了解，恒大此次发债总订单量超过40亿美元，富达基金、惠利基金等亚洲、欧洲、美国大型优质投资者参与认购。

据了解，刘銮雄家族已经多次认购恒大债券。2018年底，刘銮雄家族认购恒大债券47亿港元，预计年收入约5亿港元。据估计，刘銮雄家族认购的11亿元恒大高级债券年利息超过5亿港元。

到目前为止，刘銮雄家族已经购买了总额超过17亿美元(相当于超过133亿港元)的恒大债券，来年将获得超过10亿港元的利息。

与此同时，刘銮雄家族也频频买入恒大的股票。截至目前，刘銮雄家族持有恒大9%左右的股份。根据中国地产发布的数据，截至2018年12月底，恒大股份的净股息收入约为11亿港元。

自2018年第四季度以来，恒大已经多次发行美元债券。根据恒大在2018年11月19日的公告，恒大集团旗下子公司程静发行了10亿美元的2020年到期的11%优先票据，所得资金主要用于再融资现有的离岸债务。

此前，恒大在2018年10月31日披露，恒大的全资子公司程静有限公司分三期发行总额18亿美元的优先票据，最高年利率高达13.75%。恒大集团董事局主席许家印自掏腰包认购10亿美元。