东航集团拟发行超短期融资券融资20亿元 用于偿还借款

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1月21日，《新京报》记者从北京金融资产交易所获悉，东航空集团有限公司(以下简称“东航集团”)就拟于2019年发行的一期超短期融资券进行了文件披露。

据了解，该超短期融资券的发行人为东航空集团有限公司，发行金额为20亿元人民币，发行期限为180天。募集资金主要用于偿还金融机构贷款。截至2018年9月底，公司总部短期贷款33.3亿元，长期贷款54.06亿元。

东航集团表示，此次发行超短期融资券有利于进一步提高集团直接债务融资比例，优化集团债务期限结构，提高集团债务结构的稳定性，缓解短期债务偿还压力。

主承销商和簿记经理为兴业银行股份有限公司，联合主承销商为平安银行股份有限公司..

据报道，该超短期融资承销团成员必须在2019年1月22日至2019年1月23日通过集中簿记备案系统向簿记经理提交2019年东航空集团有限公司一期。认购时间为:每个承销团成员的申购金额下限为0万元，超过1000万元的申购金额必须是1000万元的整数倍。

投资者必须是国内合格的机构投资者(国家法律、法规和部门规章另有规定的除外)。投资者应在上海清算所开立甲类或乙类持有人账户，或通过全国银行间债券市场的债券结算代理在上海清算所开立丙类持有人账户；其他机构投资者可以通过债券承销商或全国银行间债券市场的债券结算代理机构在上海清算所开立丙类持有人账户。

根据官方网站，东航空公司是中国三大国有骨干航空公司空运输集团之一。截至2017年底，东航集团总资产超过2760亿元，形成了一个aviation/きだ

目前，东航集团包括13家全资及控股子公司，其中东航空有限公司、东航空西北公司包括11家全资子公司和2家控股子公司。

根据招股说明书，截至2017年底，东航空资产总额为2712.96亿元，所有者权益为647.7亿元。

然而，由于东航近年来业务规模不断扩大，负债规模不断扩大，资产负债率居高不下，整体债务负担沉重。2015年至2017年，东航空公司的总负债规模分别为1769亿元、1841.75亿元和2065.28亿元。公司负债规模较大，2015年至2017年分别为1332.75亿元、1378.92亿元和1504.69亿元。其中，外币计息债务占比较高，分别为907.71亿元、644.10亿元和555.86亿元，计息负债占比分别为68.11%、46.71%和36.94%。

据中国东方航空公司称，空航空公司的企业利用银行贷款、发行债券和融资租赁来获得营运资本和营运资产。航空公司空企业的资产负债率普遍较高，东航也不例外。本公司2015年至2017年底和2018年3月底的资产负债率分别为82.35%、76.51%、76.13%和76.03%。

根据东航招股说明书，截至2018年3月底，东航在并购范围内获得的银行授信总额约为3443.4亿元，其中未使用的授信约为2411.41亿元。债务偿还资金的主要来源是发行人的营业收入。