正荣地产发行1.5亿美元优先票据 年利率10.5%

本篇文章500字，读完约1分钟

1月16日上午，郑融房地产集团有限公司(以下简称“郑融房地产”)宣布将增发1.5亿美元2020年到期的年息10.5%的优先票据。

1月15日，郑融房地产及其附属担保人与德意志银行、建设银行国际、招商银行国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行和汇丰银行就发行附加票据达成购买协议。上述机构已被任命为发行额外票据的全球联合协调员、联合领导人和联合簿记员，也是该票据的最初购买者。

根据公告，本次发行金额为1.5亿美元，年利率为10.5%。该票据将与2018年6月28日发行的年利率为10.5%、2020年到期的2.5亿美元优先票据合并，形成单一系列。根据公告，原债券在香港证券交易所上市，公司将在发行后推动新增债券在香港证券交易所上市。

郑融房地产公司计划通过发行额外票据，用基金净值为其现有债务进行再融资。它还表示，该公司可能会根据不断变化的市场条件调整其计划，因此可能会重新分配净基金的使用。

据公开信息，2018年1月16日，郑融房地产在香港证券交易所正式上市，上市第一年就交出了1080亿元的销售答卷。郑融房地产表示，未来将继续坚持“房地产+产业+资本”的发展模式，打造具有国际竞争力的品牌。