云计算迎来布局良机 基金增持云计算龙头

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从今年年初开始，云计算的概念就受到了基金的青睐，像Inspur Information这样的公司也受到了基金公司的大力调查和增加。业内人士指出，云计算不仅可以降低企业信息化成本，还可以加速企业的业务创新，未来市场将是巨大的。与此同时，主流云计算公司在经过一轮全面调整后，已经进入公司估值的底部区域，现在正是布局的好时机。

基金头寸增加

今年以来，a股一直在不断调整。在市场疲软的情况下，计算机行业表现相对较好，公共基金的头寸也有所增加。根据定期基金报告，公共基金在计算机行业的地位在第二季度出现反弹。根据广发证券的统计，就配置比例而言，计算机行业排名第五，配置比例为5.18%；就利润率而言，计算机行业排名第三，利润率为1.35%。今年以来，公共基金在计算机领域的头寸不断增加，现在又回到略超配置状态，超配置率达到18%，超配置率也高居不下。

其中，云计算的概念得到了许多公共基金的青睐。在第二季度计算机行业基金市值排名前十的公司中，Inspur Information、中科曙光、华宇软件等多家公司都涉足云计算领域。

与此同时，许多具有云计算概念的上市公司也受到了基金公司的密集调查。风数据显示，自8月份以来，已有55家基金公司对SuperMap软件进行了调查，49家公司对广联达进行了调查，华宇软件也受到了许多公共和私人基金的调查。

欢迎来到布局机会

“企业走向云是大势所趋。云计算将在未来得到广泛应用，我们对云计算的未来机遇非常乐观。云计算可以尽早推出，而高质量的公司将迎来一个性能赎回期。”华南的一位基金经理表示。渤海证券还认为，最近发布的《扩大和提升信息消费三年行动计划(2018-2020年)》和《促进企业走向云计算实施指南(2018-2020年)》为企业未来三年走向云计算设定了具体的发展目标。走向云的大规模目标将为云计算厂商带来大量订单，并为整个云产业链中的上下游相关厂商的绩效提升带来机遇。

深圳联立业还表示，企业迫切需要通过信息化提高效率，而云计算不仅降低了信息化成本，还通过大数据和人工智能等工具加快了业务创新。中国企业在云计算领域的渗透率仍处于较低水平，空未来的潜力巨大。这一趋势可以通过近几个季度市场成熟的美国云计算巨头的快速增长得到验证。

深圳联合立业还表示，主流云计算公司已经进入底部区域，公司估值经过一轮全面调整，迎来了业绩高速增长的拐点。自今年年初以来，超额回报一直引人注目，长期增长是非常确定的。基于低估值和加速盈利，戴维斯双击了投资价值。同时，现阶段仍处于云计算的推广期。部署云计算的公司的收入增长先于利润，而性能赎回期仍在后面。现在是战略布局的好时机。在细分的领域中，深圳联立业对企业应用、医疗、餐饮、酒店和电力系统领域的机遇持乐观态度。(记者万宇)