私募及外资逆势加仓大消费龙头 高毅资产加仓安迪苏

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私募和外资逆势加仓在大消费板块领涨

a股在第二季度经历了大幅调整，上证综指下跌逾10%。专业投资者缩小了投资范围，只有核心品种被保留甚至增加。根据披露的半年度报告，本地私募和外国大鳄的核心品种主要是大宗消费、医药和制造业龙头股。

高一资产的投资经理柳峰在第二季度增加了苏德伦。第二季度，柳峰管理的高义林山第一王源基金增加安集所头寸1609万股，持股数量达到3999万股，占流通股的6.96%，位居第二大流通股股东。高邑林山一号今年一季度首次出现在安集所十大流通股股东名单中，二季度再次增持。

在柳峰大举收购苏德伦之前，苏德伦经历了10个季度的调整。据该组织称，阿迪索是全球动物营养品种的领导者。va产业和蛋氨酸市场都是寡头垄断的，新产能的增长是有序的。其动物营养添加剂具有高附加值、高毛利的特点，成为公司新的增长点。

淡水泉也是著名的反向投资者。第二季度，淡水泉的两个产品进入了梦幻百合的十大流通股股东。淡水泉的两个产品均首次出现在2017年年报《梦幻百合》十大流通股股东名单中。梦幻百合今年上半年下跌超过20%，但淡水泉并未减持。

据该组织称，梦幻百合是国内领先的记忆棉制造商，主要出口到欧美市场。2017年，公司开始加快自有品牌的国内销售战略，与索菲娅签署了1400多家门店的合作协议，并与瑞星家居签署了战略协议，落户瑞星家居旗下的167家商场，为业绩增长提供了重要支撑。

目前，外资已成为a股的重要增量资本。涪陵榨菜在第二季度上涨了30%以上，而北行资本是其上涨的主要驱动力之一。根据涪陵榨菜2018年半年度报告，香港证券结算公司首次出现在十大流通股股东中，持股2682万股，占流通股的3.48%，居第四大流通股股东。深交所北行资本持有的股份全部以香港证券结算公司的名义出现。

第二季度，北行资本还增持了白马股，如成德路路、希克维森、万华化工和方水晶。

外国投资者更喜欢消费类股。在顾跃龙山2018年半年度报告中，瑞银首次出现在十大流通股股东名单中。瑞银在今年第二季度购买了545.93万股古越龙山股票，占已发行股票的0.68%。

在第二季度，外资也增加了在科菲电器的头寸，而富达基金(香港)——客户基金——已经成为科菲电器的第一大流通股股东。许多跟踪全球指数的外国基金在第二季度增加了在陆家嘴的头寸。

根据这份半年度报告，国内知名的私募和外资持股都指向大宗消费、医药和制造业等领先股票。