四大行日赚29亿背后 理财收入骤降

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资产质量有所提高；住房贷款增速放缓；农行的净利润增速最快；建行受资产管理新规影响最大

最近，四大银行发布了2018年半年度报告。从财务指标来看，上半年工农建四大银行资产超过20万亿元，归属于母公司股东的净利润分别为1604.42亿元、1157.89亿元、1090.88亿元和1470.27亿元，日均收入29.10亿元。四大银行净利润增速均超过4%，其中农行增速最高，为6.6%，建行增速最高，为6.28%。

抵押贷款数据是最有趣的数据之一。据披露的数据显示，与去年同期相比，四大银行个人住房贷款增速有所放缓，热点城市按揭贷款占比呈现下降趋势。

今年上半年，四大银行的净息差收入也有所改善。从资产质量来看，在工农共建的三家国有银行中，不良贷款率较高的行业是批发零售业和制造业。此外，东北地区、环渤海地区和西部地区不良贷款率较高。

与往年不同，受新资产管理规定的影响，四大银行的理财收入大幅下降。其中，上半年建行理财产品业务收入65.52亿元，同比下降58.29亿元，降幅47.08%。

此外，值得注意的是，已运营近一年的四大债转股机构都实现了盈利。其中，工行以2.73亿元的利润领先。

制造业、批发和零售业已成为不良利率的“重灾区”

上半年，在四大银行，工农每天收入29.1亿元。就增长率而言，四大银行上半年净利润均增长4%以上，分别为4.5%、6.6%、5.21%和6.28%。

从资产规模来看，四大银行的资产已经超过20万亿元，其中工农建四大银行的资产增长率分别为4.7%、4.1%、4.25%和3.08%。

就收入而言，中国银行的增长率最低，仅为1.29%，而中国农业银行保持了10.6%的两位数增长。上半年四大银行的净息差收入均有所改善，四大银行的净息差分别为2.3%、2.35%、1.88%和2.34%，较年初略有增加。

根据中国保监会发布的数据，第二季度银行业不良贷款率进一步上升，比上季度末上升0.12个百分点，平均水平为1.86%。然而，今年上半年四大银行的资产质量有所改善，农行的不良贷款率降幅最大。

工行不良率较年初下降1个基点，至1.54%，连续六个季度下降；农行不良贷款率为1.62%，较年初下降0.19个百分点；中国银行不良贷款率为1.43%，比年初下降0.02个百分点；建行不良贷款占比1.48%，较年初下降0.01个百分点。

从披露的数据来看，按照行业划分，工农三大国有银行不良贷款率较高的行业是批发零售业和制造业；从区域来看，东北、环渤海和西部地区的不良贷款率较高。

具体而言，工行不良率最高的三大行业是批发零售业、制造业、住宿和餐饮业，不良率分别为9.02%、5.34%和3.79%。“轻工业、设备制造业和化学工业等低端制造业的有效需求已经放缓，该行业的市场竞争十分激烈。一些企业因资金链断裂而拖欠贷款，不良贷款增加。”工行半年度报告称。

农业银行不良贷款率较高的行业集中在批发零售、制造业和采矿业，不良贷款率分别为10.28%、5.58%和4.58%。建行不良率较高的行业主要集中在批发零售、制造业和采矿业，不良率分别为7.37%、6.59%和4.62%。

从地理分布来看，工农三大银行不良贷款率较高的地区集中在东北、环渤海和西部。以工行为例，不良贷款率较高的地区是东北、环渤海和西部，不良贷款率分别为2.88%、2.03%和1.61%。

住房贷款增速放缓，热点城市住房抵押贷款比重下降

四大银行2018年半年度报告显示，建行个人住房贷款增速相对较低。上半年工行个人住房贷款增加3418.25亿元，增长8.7%；上半年，农行个人住房贷款34009.93亿元，比上年末增长8.5%；上半年，建行个人住房贷款45012.16亿元，同比增长6.84%。中国银行在半年度报告中没有披露个人住房贷款的相关数据。上半年，国内人民币个人贷款较年初增加2101亿元。

与去年同期相比，四大银行个人住房贷款增速有所放缓。2017年上半年，中国银行个人住房抵押贷款增长9.28%，中国农业银行增长11.6%，建行增长9.50%。工行行长顾舒表示，2017年上半年，工行的抵押贷款较年初增加了3700亿元。

具体来说，热点城市的抵押贷款比例正在下降。工行行长顾舒表示，工行的抵押贷款投资主要支持居民自住和改善住房需求。一二线城市与三四线城市的比例约为1: 1，而热点城市的比例正在逐渐下降。中国农业银行副行长郭宁宁表示，今年上半年，四线城市个人住房抵押贷款占比相对较高，且呈上升趋势。在个人住房抵押贷款的总体增长中，三级和四级城市的投资增长占56%，比上年增长3.9个百分点。一线热点城市的总体投资比例为9%，但这一比例仍在下降。二线城市的投资比例基本相同，略有增加。